La récupération des transactions bancaires
L'intégration des transactions bancaires sur Odoo simplifie la gestion financière, assurant une conciliation bancaire précise. Cette fonctionnalité automatisée synchronise les relevés bancaires avec la comptabilité Odoo, offrant une vision en temps réel de la situation financière.
Récupération automatique des transactions bancaires
Une fois que les banques sont connectées, pour voir les transactions, on va dans le tableau de bord, puis dans la banque concernée.
Importer les relevés bancaire fournis par votre banque
Vous pouvez également importer des relevés manuellement.
Dans le tableau de bord, sélectionner votre banque :
Cliquer sur “Importer Relevés” ou sur les trois points, puis sur Nouveau > “Importation d’un relevé” . Sélectionner ensuite le fichier à importer
Enregistrer manuellement vos relevés bancaires
La troisième solution est celle de créer manuellement vos relevés bancaires. Dans le tableau de bord, sélectionnez votre banque puis cliquer sur “Créer” ou sur les trois points, puis sur Nouveau > Relevé.
Enregistrer une référence puis ajouter une nouvelle ligne pour chaque transaction inscrite sur le relevé bancaire original.
Le solde final et le solde calculé doivent avoir le même montant.
En résumé, la récupération de transactions bancaires sur Odoo offre une gestion financière optimisée. Grâce à la visualisation automatique, à l'importation simplifiée et à la possibilité d'enregistrement manuel, cette fonctionnalité garantit une flexibilité précieuse. Odoo facilite ainsi la tenue d'une comptabilité précise, renforçant la transparence, réduisant les erreurs et améliorant l'efficacité opérationnelle. Une solution essentielle pour les entreprises axées sur la performance financière.
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