Avec Odoo, vous éditez vos devis en quelques clics. Cette solution de gestion commerciale, leader mondial, accélère votre processus commercial et booste vos ventes.
Dans cet article, explorez comment configurer vos devis avec Odoo, mettant l'accent sur les étapes clés, les fonctionnalités avancées et les astuces pour optimiser votre processus. Que vous soyez un utilisateur aguerri d'Odoo ou en phase d'adoption, ce guide rapide vous offre les clés pour gagner du temps et accroître la satisfaction de vos clients. Plongez dans l'univers Odoo et révolutionnez votre approche des propositions commerciales !
Envoi de devis par mail et consultation via le portail
En un seul clic, depuis le formulaire de création de devis d'Odoo, vous pouvez envoyer des devis professionnels à vos clients par email. Ceci facilite la communication et accélère le cycle de vente. De plus, grâce à la plateforme en ligne d'Odoo, vos clients peuvent consulter leurs devis à tout moment et depuis n'importe quel appareil, favorisant ainsi une expérience transparente et collaborative. Le client retrouve sur une page les détails du devis tel que : les lignes de commandes, les conditions de paiements. Il peut communiquer avec vous grâce au tchat ainsi que valider ou refuser le devis via les boutons. Vous profitez alors de la praticité d'un accès instantané aux informations cruciales, renforçant la confiance de vos clients et augmentant vos chances de conclure des affaires réussies.
Signature électronique
Avec le module de vente Odoo, la signature électronique est directement intégrée. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez conclure des transactions plus rapidement et offrir à vos clients une expérience sans couture. La signature électronique d'Odoo garantit la sécurité et la légalité des documents en permettant aux clients de signer électroniquement leurs devis. Plus besoin de délais postaux ou d'impressions papier, la signature électronique simplifie le parcours client tout en respectant les normes de sécurité les plus élevées. Accélérez la validation des devis, réduisez les retards potentiels et garantissez une exécution plus rapide des contrats. Donnez à vos clients la possibilité de signer électroniquement, où qu'ils soient, renforçant ainsi la flexibilité et la réactivité de votre entreprise.
Paiement en ligne
La plateforme offre une expérience de paiement transparente, permettant aux clients de régler leurs factures en quelques clics, de manière rapide et sécurisée. Avec Odoo, vous pouvez accepter une variété de modes de paiement en ligne, tels que les cartes de crédit, les virements bancaires et d'autres options populaires, offrant ainsi une flexibilité maximale à vos clients. L'intégration transparente du paiement en ligne dans le système d'Odoo permet également de suivre facilement les paiements, d'automatiser les processus de facturation et de minimiser les risques d'erreurs manuelles.
Configuration des modèles de devis
Les utilisateurs bénéficient d'un outil puissant qui simplifie le processus de création. En effet, la possibilité d'avoir des modèles de devis préétablis offre un gain significatif en termes de rapidité et d'efficacité lors de la génération de nouvelles propositions commerciales. Cette fonctionnalité permet de représenter une stratégie intelligente pour optimiser le temps des utilisateurs et garantir une communication professionnelle et rapide avec les clients potentiels.
Après lors de la création d'un nouveau devis, vous pouvez faire appel directement au modèle créé pour intégrer les données sur le formulaire.
Constructeur de devis en PDF
Donnez de l'attrait à votre devis en intégrant des pages d'en-tête, des descriptions de produits et des pages de pied de page. Personnalisez les pages d'en-tête et de pied de page pour créer un devis séduisant, fournissant des informations détaillées sur votre entreprise, vos produits et vos services. L'élaboration du fichier PDF de vos devis implique l'agencement astucieux des pages d'en-tête, des descriptions de produits, des détails du devis et des pieds de page.
Astuces : Chaque modèle de devis peut avoir des en-têtes et pieds de page différents
Définissez vos listes de prix
Avec Odoo, les listes de prix sont flexibles et personnalisables et vous permettent de maximiser vos profits en adaptant vos tarifs à différents segments de clients, régions ou périodes spécifiques. Ces listes de prix peuvent être utilisées dans l’édition des devis. Le module vente offre une interface conviviale, d’où vous pouvez aisément créer, modifier et mettre à jour vos listes de prix en quelques clics, vous offrant ainsi une agilité incomparable dans un marché en constante évolution. Odoo simplifie la gestion des promotions, des remises et des offres spéciales, vous permettant de fidéliser vos clients et d'attirer de nouveaux prospects.
Verrouillage des devis confirmés
Il est possible de verrouiller les devis une fois celui-ci confirmé. Une fois qu'un devis a été confirmé, la possibilité de le verrouiller offre une sécurité accrue en empêchant toute modification ultérieure involontaire. Cela garantit l'intégrité des données et prévient d'éventuelles erreurs qui pourraient survenir après la confirmation du devis. Ce verrouillage sert également à consolider les informations financières associées au devis, fournissant ainsi une traçabilité fiable des transactions commerciales.
Editez vos modèles via Odoo Studio
Un plus, Odoo dispose du module Odoo Studio. Cet outil de personnalisation intuitif permettant aux utilisateurs de personnaliser et de créer des applications sur mesure sans nécessiter de compétences techniques approfondies. Avec ce module, vous pouvez alors éditer les modèles de document natifs par vous même et faire les changements nécessaires pour refléter vos besoins
En conclusion, avec Odoo, la configuration facile des devis, les modèles préétablis, le constructeur PDF, et les astuces comme le changement de client en masse, font de la gestion commerciale une expérience fluide et efficace. Le verrouillage des devis post-confirmation renforce la sécurité, tandis que les avertissements intégrés vous alertent sur des aspects cruciaux. En adoptant ces fonctionnalités, Odoo devient l'allié idéal pour transformer votre approche des propositions commerciales. Plongez dans ces outils et accélérez la croissance de votre entreprise !