Devis

Dans le module Odoo Ventes, l'essence même du processus de vente s'articule autour de la création d'un devis, de son envoi au client, de la confirmation de la commande client, de la réalisation de la livraison, et enfin, de la facturation des articles vendus.

Modèles de devis

La création des modèles de devis personnalisés vous permet de gagner beaucoup de temps. En effet, grâce à l’utilisation de modèles, vous pourrez envoyer des devis complets rapidement.
​Pour activer cette fonctionnalité, allez dans Ventes ‣ Configuration ‣ Paramètres puis activez les Modèles de devis.
    

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Vous pouvez alors créer un nouveau modèle ou modifier un modèle existant en cliquant directement sur “Modèles de devis” ou en allant dans Ventes ‣ Configuration ‣ Bons de commandes / Modèles de devis . 

​Donner un nom au nouveau modèle puis sélectionner les produits et les quantités, ainsi que la date d’expiration du devis:

Créer un devis

Allez dans Commandes ‣ Devis pour créer un devis en cliquant sur le bouton Nouveau: 

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Lors de la création d’un devis, vous pouvez créer un nouveau client s’il n’existe dans la base de données en saisissant son nom puis en cliquant sur “Créer” ou sur “Créer et modifier” pour compléter les données de sa fiche client : 
   

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Si la liste de prix et les conditions de paiement sont renseignées dans la fiche du client sélectionné, elles sont automatiquement reprises dans l’entête du devis. Ces informations sont toujours modifiables dans le devis.

​Ajouter ensuite le(s) article(s) en cliquant sur “Ajouter un produit” ou bien vous pouvez choisir un modèle de devis spécifique et dans ce cas, les lignes du devis sont automatiquement préremplies avec tous les articles définis dans le modèle de devis sélectionné : 
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Vous pouvez envoyer le devis au client en cliquant sur le bouton "Envoyer par email". L'envoi du devis par email sera tracé dans le tchatter du devis et son statut passe à “Envoyé” :
     

En résumé, Odoo Ventes offre une solution complète, simplifiant le processus de vente de la création du devis à la livraison et la facturation. Cette plateforme intégrée favorise l'efficacité, renforce les relations clients et optimise les performances commerciales, en faisant un outil indispensable pour l'excellence opérationnelle.