La gestion des opportunités dans le cadre du module CRM d'Odoo constitue une étape essentielle pour les entreprises cherchant à maximiser leur potentiel de vente. Cette introduction guidera à travers les différentes phases, de la création d'une opportunité à la planification de réunions clients, en passant par la gestion d'activités et la création de devis. Suivez ces étapes pour exploiter pleinement les fonctionnalités du CRM Odoo et renforcer vos efforts commerciaux.

Les opportunités

Création d’opportunité

A partir du pipeline

Vous pouvez créer une opportunité directement dans le pipeline en cliquant sur "Nouveau". Ajoutez le nom de l’opportunité, le client, le contact ainsi que le revenu espéré.

A partir des pistes

Comme mentionné dans la première partie, une piste peut être convertie directement en opportunité en cliquant sur "Convertir en opportunité".

Ensuite, remplissez les champs.

Fiche d’une opportunité

Présentation

La fiche des opportunités est structurée en trois parties distinctes :

1. La partie supérieure comprend les boutons facilitant la navigation rapide en arrière, les boutons d'édition et de création, les boutons d'actions tels que Supprimer, Dupliquer.

Au centre, l'accès aux réunions clients et aux devis liés est facilité par les "Smarts-buttons".

2. La zone centrale rassemble toutes les informations relatives à l'opportunité commerciale, y compris les boutons pour la création de devis, les options "gagné", "perdu" et "enrichir", ainsi que les étapes de l'opportunité. Les détails de l'opportunité, tels que le nom, le client, le vendeur, etc., sont également affichés dans cette zone.

3.La partie inférieure offre la possibilité d'ajouter des notes internes et des informations supplémentaires. Le tchatter peut se trouver à la fois dans la partie inférieure et dans la partie droite de la fiche. Cela permet d'échanger des messages internes, de lier des documents sous forme de notes, et de planifier des activités telles qu'une alerte ou une tâche à accomplir. En haut à droite de cette zone, la gestion des "Abonnés" permet d'informer une équipe commerciale ou d'autres collaborateurs de l'entreprise lorsqu'un message est ajouté à l'opportunité ou lorsque celle-ci passe en statut "Gagnée", par exemple.

Organisation de réunions clients

La planification de vos réunions peut être effectuée directement à partir de l'opportunité, vous permettant ainsi d'accéder à toutes les informations pertinentes en consultant la fiche de l'opportunité.

Pour ce faire, cliquez sur le "smart-bouton" intitulé "Réunion" depuis la fiche de l'opportunité concernée. 

Cela ouvrira la vue calendrier, vous permettant de sélectionner le créneau horaire souhaité et de créer un événement. 

Au sein de ce nouvel événement, vous avez la possibilité d'ajouter des invités, un lieu, de programmer des rappels, ou encore d'inclure une description, par exemple.

Au sein de ce nouvel événement, vous avez la possibilité d'ajouter des invités, un lieu, de programmer des rappels, ou encore d'inclure une description, par exemple.

Les événements ainsi créés depuis l'application CRM sont également visibles dans l'application Calendrier. Vous pouvez ajuster votre planning en redimensionnant les événements pour modifier leur durée, ou en déplaçant un événement d'un jour à un autre.

Gestion des activités et des abonnés

Les activités vous offrent la possibilité de planifier les actions à entreprendre pour chaque opportunité, que ce soit l'envoi d'un e-mail, un rappel téléphonique, ou la transmission d'une information. Pour chaque activité, il est nécessaire de sélectionner une date (ou une plage horaire pour certains types d'activités) et de l'attribuer à un collaborateur.

Vous pouvez programmer une activité soit depuis la vue kanban du pipeline en cliquant sur l'icône correspondante, 

soit depuis la fiche d'une opportunité en sélectionnant "activité".

Création d’un devis

Vous avez également la possibilité de générer une proposition commerciale directement à partir d'une opportunité, facilitant ainsi le processus de vente. Cette approche vous permet d'accéder en un clic à toutes vos propositions commerciales depuis la fiche de l'opportunité.

Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le "smart-bouton" intitulé "Devis" depuis la fiche de l'opportunité. 

Ensuite, créez un nouveau devis ou ouvrez l'un des devis existants. À partir de là, vous pouvez composer votre proposition en ajoutant les lignes de produits et de services, puis l'envoyer directement par e-mail à votre client en un clic.

L'équipe commerciale de votre entreprise peut ainsi mettre en place des techniques de qualité pour optimiser les relations et les interactions avec les clients en utilisant ces divers outils disponibles.

En somme, la gestion des opportunités au sein du module CRM d'Odoo représente un pilier fondamental pour les entreprises souhaitant optimiser leurs stratégies de vente. Cette introduction a tracé un parcours complet, de la création initiale d'une opportunité à des étapes cruciales telles que la planification de réunions clients, la gestion d'activités et la création de devis. En suivant ces étapes, vous pourrez exploiter de manière exhaustive les fonctionnalités offertes par le CRM Odoo, renforçant ainsi vos initiatives commerciales et favorisant une croissance significative.