Dans le cadre de la gestion efficace des opportunités commerciales, la création et la gestion de pistes jouent un rôle crucial. Cette section vous guide à travers le processus, de la configuration initiale à la conversion des pistes en opportunités. Suivez les étapes ci-dessous pour maximiser l'utilisation du module CRM d'Odoo dans la création, la gestion et la conversion des pistes.

Création de pistes

Configuration

Il est nécessaire de commencer par cocher "Pistes" dans la configuration.

Génération de pistes

Génération manuelle

Vous pouvez créer une piste manuellement. Pour ce faire, cliquez sur "Nouveau".

Remplissez la fiche de la piste en renseignant des informations telles que le nom, la société, l'adresse, le vendeur, l'équipe commerciale, etc. Vous avez également la possibilité d'ajouter la probabilité d'obtenir ce prospect.

Génération automatique

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de génération de pistes automatiques sur Odoo. Tout d'abord, cliquez sur "Générer des pistes".

Une pop-up s'ouvre ; renseignez les champs pour obtenir les pistes souhaitées. Vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs pays et domaines d'activité.

Puis cliquez sur “générer des pistes”. 

NB : Cette fonctionnalité requiert l'utilisation de crédits. Pour en acheter, accédez aux paramètres, puis à la prospection de pistes. Ensuite, cliquez sur "Acheter des crédits".

Vous pouvez voir la liste des pistes générées avec plusieurs vues:

• Vue liste

• Vue kanban

Conversion en opportunité

Piste gagnée

Les pistes peuvent être converties directement en opportunités.

Cliquez sur "Convertir en opportunité" en haut à gauche.

Une pop-up s'ouvre. Vous pouvez soit convertir directement en opportunité, soit fusionner avec des opportunités existantes. Les champs "Vendeur" et "Équipe Commerciale" sont automatiquement renseignés si ces informations ont été préalablement remplies dans la piste.

Quand vous cliquez sur Convertir en opportunité, une fiche de l’opportunité s’affiche directement.

Piste perdue

Si la piste est perdue, cliquez sur “Perdu” 

Un pop-pop  s'ouvre, et vous pouvez indiquer le motif de la perte ainsi qu'une note de clôture.

En conclusion, la création et la gestion de pistes dans le cadre de la gestion des opportunités commerciales revêtent une importance capitale. Cette section a été conçue pour vous guider de manière exhaustive, depuis la configuration initiale jusqu'à la conversion des pistes en opportunités. En suivant ces étapes, vous êtes en mesure de tirer pleinement parti du module CRM d'Odoo, optimisant ainsi votre approche pour créer, gérer et convertir vos pistes de manière efficace. Ces directives complètes visent à vous aider à exploiter au maximum les fonctionnalités offertes par Odoo, contribuant ainsi au succès de votre processus commercial.